Вы, наверное, слышали о многомиллиардной компании Berkshire Hathaway, принадлежащей мегамиллиардеру и филантропу Уоррену Баффету, но чем конкретно занимается Berkshire Hathaway? Berkshire Hathaway Inc. является холдинговой компанией-конгломератом, что означает, что она не производит товары или услуги, а вместо этого имеет контрольный пакет акций и владеет акциями других компаний, образуя единую корпоративную группу. Это подводит нас к следующему вопросу: какими компаниями владеет Berkshire Hathaway, что делает ее одной из самых дорогих компаний на планете? Команда Indyfin обратилась к годовому отчету Berkshire Hathaway за 2021 год, чтобы создать этот сборник всех компаний Berkshire Hathaway. Холдинг имеет контрольный пакет акций более чем в 60 компаниях и частично владеет еще 20. Вы узнаете множество торговых марок из самых разных отраслей, составляющих впечатляющее портфолио Berkshire Hathaway.
Что такое Berkshire Hathaway?
Berkshire Hathaway — американская холдинговая компания-конгломерат с рыночной капитализацией в 774,24 миллиарда долларов, что делает ее седьмой по стоимости компанией в мире. Что такое конгломерат? Конгломерат — это объединение предприятий из различных отраслей, которые действуют как единый экономический субъект в рамках одной корпоративной группы. Конгломераты обычно являются крупными и многонациональными и обычно включают материнскую компанию и множество дочерних компаний. «Конгломератная мода» была широко распространена в 1960-х годах из-за низких процентных ставок, роста цен и падения фондового рынка, что привело к образованию крупных корпоративных конгломератов, таких как Berkshire Hathaway. Материнская компания в этом сценарии также называется холдинговой компанией, поскольку она владеет контрольным пакетом ценных бумаг всех других компаний. Холдинговые компании не производят товары или услуги; вместо этого они владеют акциями других компаний, образуя единую корпоративную группу. Холдинговые компании выгодны, потому что они снижают риск для акционеров и могут хранить и защищать такие активы, как коммерческая тайна или интеллектуальная собственность.
Чем владеет Berkshire Hathaway?
Berkshire Hathaway владеет 65 компаниями, среди которых такие известные бренды, как GEICO, Fruit of the Loom, Duracell, Dairy Queen и Oriental Trading. Количество дочерних компаний Berkshire Hathaway, принадлежащих этим 65 компаниям, исчисляется сотнями. Множество компаний, которыми владеет компания, охватывают многие отрасли, которые упрощены до нескольких категорий бизнеса в годовом отчете Berkshire Hathaway: страхование, коммунальные услуги и энергетика, производство, обслуживание и розничная торговля и железнодорожная отрасль. Berkshire Hathaway владеет BNSF Railway, одной из крупнейших сетей грузовых железных дорог в Северной Америке. Berkshire Hathaway Inc. владеет 100% контрольным пакетом акций большинства компаний, но только 91,1% акций Berkshire Hathaway Energy и ее дочерних компаний.
Помимо этих 65 компаний, холдинг Berkshire Hathaway также включает еще 20 брендов, в которых Berkshire Hathaway имеет долю. Частичное владение этими компаниями варьируется от 50% с контрольным пакетом до всего 2% акций, и хотя в этих случаях она владеет лишь небольшой долей, эти доли часто являются очень прибыльными для Berkshire Hathaway. На самом деле, одной из компаний «Большой четверки» Berkshire Hathaway, которая составляет большую часть ее доходов, является Apple, в которой Berkshire Hathaway принадлежит около 5,6%.
Что такое «четыре гиганта» Berkshire Hathaway?
«Четыре гиганта», также называемые «Большой четверкой», — это четыре компании, которые составляют большую часть стоимости Berkshire Hathaway.
Страховые компании Berkshire Hathaway сгруппированы вместе, чтобы сформировать «Ведущий гигант»; вместе их страховой фонд заработал Berkshire Hathaway 9 миллиардов долларов в 2021 году. Страховой фонд — это разница между премиями, которые собирают страховые компании, и суммой требований, выплаченных клиентам, и это стало одним из крупнейших факторов успеха Уоррена Баффета и Berkshire Hathaway.
Гигант, занявший второе место, — Apple, на которой Berkshire Hathaway заработала 5,6 миллиарда долларов в 2021 году за счет своей доли в доходах Apple. Доля Berkshire Hathaway в Apple увеличилась с 5,39% в 2020 году до 5,55% в 2021 году, при этом каждый 0,1% прибыли Apple в 2021 году составляет 100 миллионов долларов.
Третьим гигантом является BNSF Railroad компании Berkshire Hathaway, прибыль которой в 2021 году составила 6 миллиардов долларов. Согласно годовому отчету, BNSF преодолела 143 миллиона миль и перевезла 535 миллионов тонн грузов, что намного превышает показатели любого другого американского перевозчика.
Четвертым и последним гигантом является Berkshire Hathaway Energy (BHE), которая в 2021 году заработала рекордные 4 миллиарда долларов. Это в 30 раз больше, чем 122 миллиона долларов, заработанных BHE в 2000 году, когда Berkshire Hathaway впервые приобрела долю в энергетической компании. Более 20 лет спустя Berkshire Hathaway владеет 91,1%.
Все, что принадлежит Berkshire Hathaway:
- Страхование;
- GEICO;
- Berkshire Hathaway Reinsurance Group;
- General Re Corporation;
- Berkshire Hathaway Homestate Companies;
- Berkshire Hathaway Specialty;
- Berkshire Hathaway GUARD Insurance Companies;
- MedPro Group Inc.;
- MLMIC Insurance Company;
- National Indemnity Primary Group;
- United States Liability Insurance Companies;
- Central States Indemnity;
- Railroad;
- BNSF Railway;
- Utilities and Energy;
- Berkshire Hathaway Energy (91.1% ownership);
- PacifiCorp;
- MidAmerican Energy;
- NV Energy;
- Northern Powergrid;
- BHE Pipeline Group;
- BHE Transmission;
- BHE Renewables;
- HomeServices of America;
- Manufacturing;
- Acme Brick Company;
- Benjamin Moore;
- Brooks Sports;
- Clayton Homes;
- CTB Inc.;
- Duracell;
- Fechheimer Brothers Company;
- Forest River, Inc.;
- Fruit of the Loom Inc.;
- Garan Incorporated;
- H. Brown Shoe Company Inc.;
- International Metalworking Companies;
- Johns Manville;
- Larson-Juhl;
- LiquidPower Specialty Products Inc.;
- Lubrizol Corporation;
- Marmon Holdings, Inc.;
- MiTek Inc.;
- Precision Castparts Corp.;
- Richline Group, Inc.;
- Scott Fetzer Company;
- Shaw Industries Group, Inc.;
- Service and Retailing;
- Affordable Housing Partners, Inc.;
- Ben Bridge Jeweler;
- Berkshire Hathaway Automotive;
- Borsheims;
- Business Wire;
- Charter Brokerage;
- CORT- Dairy Queen;
- Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH;
- FlightSafety International;
- Helzberg Diamonds;
- Jordan’s Furniture, Inc.;
- McLane Company, Inc.;
- Nebraska Furniture Mart Inc.;
- NetJets Inc.;
- Oriental Trading Company;
- Pampered Chef, Ltd.;
- C. Willey Home Furnishings;
- See’s Candy Shops, Inc.;
- Star Furniture Company;
- TTI Inc.;
- WPLG, Inc.;
- XTRA Corporation.
